Mi a kapcsolatkezelő rendszerek?
Tartalomjegyzék:
A magas nettó értékű és vállalati ügyfelekkel és kilátásokkal kapcsolatos kapcsolataik nyomon követéséhez a pénzügyi szolgáltatási ágazatban sok cégnek van kapcsolattartó rendszerük. Ez különösen akkor valószínű, ha a cég szegmentálta értékesítési erőit, és korlátozott kapcsolatot tart fenn az ilyen személyekkel a kijelölt magas nettó értékű pénzügyi tanácsadókkal, magas nettó értékű szakemberekkel és / vagy magas rangú befektetési bankokkal.
Minden alkalommal, amikor e cég egyik képviselője kapcsolatba lépett az ügyféllel vagy a kilátással (akár személyesen, akár telefonon, e-mailben, vagy postai úton), a kapcsolattartás részleteit be kell írnia a kapcsolattartásba rendszer (röviden CMS). A követés okai a következők:
- E képviselők értékelésére és kompenzációjuk megadására.
- Annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfél vagy a távlati kapcsolat megfelelő gyakorisággal kerüljön kapcsolatba, nem túl gyakran vagy túl ritkán.
- E kapcsolatok eredményeinek nyomon követésére, mint például az összegyűjtött pénzügyi eszközök vagy a befektetési banki megbízások nyertek.
Az utolsó pont szerint az átfogó CMS-be történő bemeneteknek tartalmazniuk kell az ilyen kapcsolatok eredményére vonatkozó megjegyzéseket is, beleértve a mérőszámokat, amelyeknek a vállalat irányítási jelentési rendszerének részét kell képezniük. A CMS-be bevitt szakemberek által említett eredményeket független megerősítésnek kell alávetni.
Esettanulmány:
A magas nettó értékű szakemberek, akiket a Merrill Lynch magas nettó értékesítési részlege foglalkoztatott, majd magánjogi tanácsadóként ismertek, bónuszrendszerrel rendelkezett, amely nagyrészt a háztartási eszközök alapján összegyűlt. A Merrill Lynch magas nettó értékű CMS-ben a szakemberek a marketing erőfeszítéseiknek megfelelően beírják az ügyfélnek vagy a kilátónak letétbe helyezett vagy az általuk letétbe helyezett eszközöket. Ezt követően a magánszolgálati tanácsadók ellenőrzik az ügyfelek számláján a tevékenységeket annak igazolására, hogy ezek a betétek valóban megtörtént-e.
Ezen túlmenően, a CMS-ben szereplő bejegyzések a bónuszok szubjektív részéhez használatosak, hogy értékeljék, milyen aktívak voltak a szakemberek a feladatok nyomon követésében.
Ezenkívül a CMS-ben szereplő bejegyzéseket a konkrét marketing kezdeményezések, például a Vintage Motor Sports, a Merrill Lynch Shootout és a szimfónia vagy a múzeumi estek szponzorálása tekintetében sorolják. Ezeket az adatokat a szponzorálásból és promóciókból származó pénzügyi hozamok értékelésére is felhasználják.
AFSC 3D0X4 - Számítógépes rendszerek programozása
A légierő munkaköri leírása és minősítési feltételei AFSC-ket (munkahelyeket) tartalmaztak. AFSC 3D0X4, Számítógépes rendszerek programozása.
Számítógépes rendszerek adminisztrátori munkája a technológiában
Nézd meg a számítógépes rendszerek adminisztrációját, és hogyan lehet a lábadat a szakmában, beleértve a szükséges készségeket és az oktatási követelményeket.
AFSC 2A3X1 - A-10, F-15 és U-2 avionikai rendszerek
A munkaköri feladatok magukban foglalják a meghibásodások elkülönítését és az A-10, az F-15 és az U-2 integrált légijármű-rendszerek javítását és ellenőrzését szervezeti szinten.
