Legnagyobb többcsaládos irodák és vállalkozások (USA)

Abban az esetben, ha nem ismeri a családi irodákat, ezek a szervezetek tanácsadó cégekként szolgálnak, hogy saját vagyonkezelési szolgáltatásokat nyújtsanak a befektetőknek, akik az ultra-high-net-értékű kategóriába tartoznak. Ezek a cégek különböznek a hagyományos vagyonkezelő cégektől, mert jellemzően a gazdag személy vagy család pénzügyi és befektetési menedzsmentjének biztosítására összpontosítanak, nem pedig az ügyfelek hosszú listájára.

Mi az a családi iroda?

Ezek az irodák jellemzően különböző szolgáltatásokat kínálnak, beleértve a biztosításokat, az adózási szolgáltatásokat, a jótékonysági adományokat, a vagyonátutalást, a költségvetést és a családi vállalkozásoknak nyújtott segítséget.

Az ilyen típusú cégek közül soknak csak egy irodája van, amely egy rendkívül gazdag ügyfélcsaládot szolgál fel. Mások azonban több családot is szolgálnak, és egynél több irodával is rendelkezhetnek. Az ilyen méretű cégek jobban hasonlítanak a hagyományos vagyonkezelő cég hagyományos típusára.

Szolgáltatások

Ezek a családi irodák más szolgáltatásokat is nyújthatnak a családoknak, ideértve az utazás, a magániskolai oktatás és az egyéb háztartásbeli kinevezések vagy szükségletek kezelését. Ezek a cégek gyakran összegyűjti a szakemberek csoportját, hogy együtt dolgozzanak a családokkal, beleértve a biztosítási, jogi, ingatlan-, befektetési, adó- és üzleti tudományágakat is, hogy biztosítsák a szükséges szakértelem, tanácsadás és erőforrások szintjét.

Ezen túlmenően egyes cégek életstílus-kezelési szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek magukban foglalják a személyes ügyek kezelését, mint például a repülőgép vagy jacht kezelése, személyes biztonság biztosítása utazás közben vagy otthon, valamint az üzleti és személyi személyzet háttérellenőrzése.

A Bloomberg által összeállított alábbi lista kiemeli a 20 legjobb irodát a kezelt pénzösszeg tekintetében. A legtöbb irodájuk az Egyesült Államokban van, de a listán néhány globális cég szerepel a többcsaládos irodák között.

Az alábbi lista minden sora számszerű rangot, a kezelt eszközök összegét (milliárd dollárban), a cég nevét és helyét (helyeit), a kezelt családok számát és a Bloomberg előző évi felmérés szerinti rangsorát mutatja.

2018 Top 20 leggazdagabb családi iroda

Helyezés, eszközök (milliárd dollár), cégnév és hely --- (családok száma / változás)

1) $ 137.3 HSBC magánvagyon megoldások, Hong Kong (340 / +11)

2) $ 112,0 Northern Trust, Chicago (3,457 / +23)

3) $ 77.9 Bessemer Trust, New York (> 2,200 / +25)

4) 76,0 $ BNY Mellon Wealth Management, New York (400 / +18)

5) $ 57,3 Pictet, Genf (> 50 / +0)

6) 47,5 $ UBS globális családi iroda, Zürich, London, Szingapúr, Hong Kong, NY (NA / +27)

7) $ 35,0 CTC Consulting / Harris MyCFO (BMO Financial), Chicago (312 / +6)

8) 32,2 $ Abbot Downing (Wells Fargo), Minneapolis (594 / +5)

9) $ 31.1 USA Trust (Bank of America), New York (162 / +5)

10) $ 24.6 Wilmington Trust (M&T Bank), Wilmington, Delaware (436 / -23)

11) $ 23.1 Hawthorn (PNC Financial), Philadelphia (> 580 / +8)

11) $ 23.1 (nyakkendő) Rockefeller & Co., New York (259 / +10)

13) $ 21,4 Glenmede, Philadelphia (211 / +7)

14) $ 19.5 Atlantic Trust (Invesco), Atlanta (2296 / +9)

15) $ 15.8 GenSpring családi irodák (Suntrust Bankok leányvállalata), Jupiter, FL (442 / -5)

16) $ 11.3 Igaz, Newtown Square, PA (203 / +10)

17) $ 10.6 Silvercrest Asset Management, New York (365 / +4)

18) $ 10,4 Oxford pénzügyi csoport, Carmel, IN (232 / +3)

19) $ 8.9 Whittier Trust, Dél-Pasadena, Kalifornia (290 / +16)

20) $ 8.8 Kereskedelmi családi iroda, St. Louis (79 / +35)

Hol kezdődött

A családi irodák valamilyen formában még az ókorban is léteztek. A New York Times kijelentette, hogy a Rockefeller család a XIX. Század vége felé vezette a családi irodák koncepcióját. Az 1980-as években a családi irodák egyre népszerűbbek lettek, és az iparág nemrégiben nemzetközi fellendüléssel rendelkezett.

A globális pénzügyi válságot követően a gazdagabb családok újra kezdték átgondolni a hagyományos befektetési vállalkozásokkal és vezetőkkel való munkát. Az aktívabb ellenőrzés elérésének módjait keresve ezek a családok létrehozták saját vagyonkezelő irodáikat. Az Egyesült Államok vezeti a díjat, egyes források szerint az Egyesült Államokban jelenleg 5 000 egyéni családi irodát becsülnek.

A jövő generációinak továbbadása

Az idősebb cégek némelyike ​​a családtagok fiatalabb generációinak kihívásaival szembesül, mivel megkérdőjelezik az érintett költségeket. Mivel ezek a fiatalabb családtagok átveszik, néhányan úgy döntenek, hogy egyszerűen bezárják az irodákat.

Mások úgy döntenek, hogy megnyitják irodáikat, hogy más családokat is magukban foglaljanak, remélve, hogy megtarthatják a szolgáltatás szintjét, miközben megosztják a rezsiköltségeket és csökkentik a család költségeit. Más családi irodák választják, hogy egy nagyobb céghez kapcsolódjanak, amely kezelni fogja az adminisztratív munkát és a jelentéstételt, miközben egy dedikált irodai személyzetet biztosít a családtagokkal való kölcsönhatások kezelésére.