Hogyan lehet megnézni az ötleteket a pénzügyi tanácsadók számára?

A feltárás az egészséges, növekvő pénzügyi gyakorlat élete. A legtöbb tanácsadó, akik már egy éve dolgoztak az üzleti életben, kedvelt módszereket alkalmaznak a célközönség, a helyi piac és a személyes preferenciák érdekében, de jó ötlet az ujjak felcsavarása és az új kutatási tevékenységek próbálkozása.

Egy maroknyi aktív pénzügyi tanácsadót (és néhány régi értékesítési kézikönyvet eltakarítottunk) gyűjtöttünk össze, és öt listát készítettünk öt kutatási ötletből, hogy friss levegőt lehessen lélegezni az értékesítési csatornádba.

Rázza a referenciafát

Ez a megpróbált és valódi módszer arra, hogy megérinti a hálózatot olyan képesített kilátásokkal kapcsolatban, akik esetleg keresik a szolgáltatásait. Ez a legjobban akkor működik, ha rendszeresen nem hívja fel a kapcsolatot a hálózattal a vezetékekért, és konkrét elképzeléseket tartogat a keresett hivatkozások típusairól. Ahelyett, hogy generikus lekérdezéseket küldene, fontolja meg egy konkrét listát a kilátásokról, amelyekkel kapcsolatba kíván lépni, és be kívánja mutatni a bevezetőket, vagy létrehozhat egy ideális profilt az Ön által keresett ügyfelektől (pl. Technológiai vezetők vagy bizonyos méretű nonprofitok). Szánjon egy kis időt a hálózat bővítésére egy templom, iskola vagy családi tevékenység révén.

Ügyfél-esemény fogadása

A hétköznapi ügyfelek elismerésének eseménye a stratégiai partnerrel, mint hangszóróval nagyszerű módja annak, hogy értékes információkat nyújtson, miközben új vezetőket hoz létre. Kérje meg a legértékesebb ügyfeleit (szegmentálta a könyvet, ugye?), És kérje meg őket, hogy hozzanak két barátot, akik érdeklődhetnek a témával kapcsolatban. A témák a nyugdíjazástól a főiskolai megtakarításig, vagy a jótékonysági adományokig terjedhetnek. Fontolja meg, hogy egy nagykereskedő vagy stratégiai partner kérje-e fel az esemény költségeit, hogy alacsony legyen a pénzügyi kötelezettségvállalása.

Legyen szakértő

Mindenki egy olyan szakértővel szeretne dolgozni, aki megérti sajátos igényeit. Vessen egy pillantást a könyvére, és határozza meg, hogy melyik rést szeretné összpontosítani, és dolgozzon ki egy olyan kutatási és szolgáltatási stratégiát, amelynek célja, hogy célozza ezt a rést. Mutassa meg a rést, hogy megértse az igényeiket, és egyedi megoldásokat kínálhat. Ez minden bizonnyal bonyolultabb, mint a dollárszám tárcsázása, de óriási előnyökkel járhat a gyakorlatokhoz az utalások és az új vezetések tekintetében.

Barátkozni

Van-e erős szövetségi és referencia partnerek hálózata? Ha nem, kapcsolattartás ügyvédek, CPA-k és biztosítási ügynökök létrehozása nagyszerű módja lehet a szolgáltatások átadásának és ügyfeleinek átfogó ellátásának. Ha már vannak partnerei, eléggé vezetnek tőlük? Fontolja meg a kapcsolat frissítését azáltal, hogy ebédre veti őket, vagy lehetőséget ad nekik, hogy beszéljen egy ügyféleseményen.

Szponzoráljon egy eseményt vagy jótékonyságot

A közösségi kapcsolatok fontosak, és a helyi események, a gyerekek sportcsapata vagy a jótékonysági szponzorálás remek módja annak, hogy megmutassuk, hogy vállalkozásod a közösség része, miközben növeli a láthatóságot. Válasszon egy szponzorálási lehetőséget, amely a logót és a nevet a célpiac előtt kapja meg.

Ha például az 50 év alatti női befektetőket szeretné megcélozni, fontolja meg a gyerekek focicsapatának szponzorálását az anyákkal való kapcsolatépítéshez. Szerezd meg a logót a sport mezőkön, és fontolja meg forró kávé és fánk kínálatát a játéknapokon. Lesz megbecsülni a gondosságot és a nagylelkűségét - a pénzügyi tanácsadó nagyszerű tulajdonságait.

Nehéz lehet időt találni a kilátásokra, amikor elfoglalt munkát végez az ügyfelekkel és kezel egy elfoglalt gyakorlatot. Ez azonban egy rossz ötlet, hogy figyelmen kívül hagyja a feltárást teljesen, ha nem találod magad magasnak és száraznak egy lassú hónap alatt.

Remélhetőleg néhány ötletet adtunk (és frissítettünk néhány régi), hogy odaérjünk és kezdjünk új üzletet dobni. Ne feledje, hogy a legtöbb marketingtevékenységhez hasonlóan a feltárási stratégia gyakran a legjobb eredményeket idézi elő, türelemmel és következetességgel.